听了老乞丐不大好意思的托孤，怪老头将小乞儿上下一打量，露了个笑容，说倒也合适。老乞丐大喜，对着怪老头郑重拜了三拜，让小乞儿跟着怪老头回去。

老乞丐在逃难路上被人推搡受了伤，他本就流浪多年，又很老了，以前是他照料小乞儿饮食，后来多是小乞儿四处找吃的照料他。

因此小乞儿心里知道，自己走了，老乞丐是活不下去的。他哪里肯离开老乞丐，说什么都不肯走，不论老乞丐怎么骂他，都不肯走。他不会说好听的话，就只是沉默着。

老乞丐不想成为小乞丐的累赘，狠下心骂了一阵，这孩子却一言不发，老乞丐心里也难过，一老一小竟是相对默默，倍感凄凉。

到这时，怪老头终于发话说，山谷里也寂寞，多个人陪主人说说外头闲事也好，不如老乞丐也一起进山吧。

能够不分离，二人大喜过望，他们跟着怪老头进了山谷，果然见房屋处处，能工巧制，虽有破败，到底是比兵荒马乱的外头好上许多。

怪老头招待他们先沐浴换了衣裳，吃饱饭，好好睡一觉，再去拜见主人。

大户人家规矩多，老乞丐并未生疑，还连道叨扰。

小乞儿次日醒来，怪老头告诉他，老乞丐把他带进山谷，没了最后一桩心事，在睡梦中走了。

晴天霹雳，不过如此。

小乞儿不愿相信老乞丐走了，不论怪老头怎么劝，他都不肯把老乞丐下葬，甚至反而生了怀疑，他自己都不知从哪生出的力气，硬是背着老乞丐的遗体躲到外面去。

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