“宝贝儿，我的宝贝儿，你在哪里？”

此时此刻，迷失在洞中的毕尔博正躲避着一个长得瘦削无比，面貌阴狠的怪物。

那个怪物也许曾经是个人，但现在他只是一个佝偻着的，手脚并用爬行的东西。他正在这个布满水潭的洞窟里四处搜寻着毕尔博的踪迹，只要找到了他，就会把它当成晚餐，连骨头都不会剩。

毕尔博缩在一处洞壁下，瑟瑟发着抖，连气都不敢出一口，生怕任何一点声响都会惊动那个吃人不眨眼的怪物。

这里是个位于迷雾山深处的洞穴，平时兽人便很少来，自从那个怪物霸占了这里之后，兽人就完全绝迹了。怪物平日都是抓一些水潭里的鱼吃，偶尔也有一个迷路的兽人误入此处，成为怪物的一顿美餐。在山洞口的战斗中，毕尔博慌不择路，逃进了兽人的大本营中，一路乱闯乱撞居然没被兽人发现，等到兽人看到这个闯入自己领地的小矮子时，他又消失不见了，就这样一路狂奔，毕尔博终于来到了这里，遇到了那个怪物。

从此，他的人生改变了。

中土的历史改变了。

“宝贝儿，我们在找你，不要躲着我们，宝贝儿。”怪物那嘶哑、刺耳的声音不断传进毕尔博的耳朵，越来越近。

毕尔博紧张的紧紧握着矮人们给他的精灵匕首――在他看来足够当短剑用了，他称之为“刺叮剑”――因为是在兽人的领地，所以刺叮剑正发出微微的蓝光。

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